在友人的婚礼上，男人（Aaron Eckhart 艾伦?艾克哈克 饰）与女人（Helena Bonham Carter海伦娜?博纳姆?卡特 饰）相遇。 查利决定冒险一试手术，结果十分成功，其智力不仅达到、且远远超过了正常人的水平，他成了一个天才，并和阿丽丝相爱了。

没有了之前身份带来的舒适感，安德斯开始了一段磕磕碰碰而又令人心碎的旅程，试图调和他的过往和现在。 达摩为何东渡？ 关于一个偏远寺院的三个和尚；一个年迈的大师，一个小孤儿和一个离开城市生活寻求启蒙的年轻人。

同时，漂亮女人薇韦（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）的出现让高尔的心中产生了久违的柔情和爱意，世界上没有无法治愈的伤痛，一切都在朝着好的方向发展着。 人类的身体无法长时间承受狐狸珠，误食珠子的女大学生不取出珠子会在一年后死亡。

在应付一连串怪人的同时，查理亦要提防名为马特兰（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）的男子，因为他不仅是英国军情五处的探员，还是同查理积怨已久的情敌。 一个晚上，巴特正呆在家中工作，这是一个将会给自己带来升迁的重要计划，他专著于工作中，却完全不知自家地下室里的一位“住客”还有另外的计划，这恐怕要占用他不少的时间。

某日，让心夜没有想到的是，自己竟然收到了菖蒲的告白。 过了一会儿，阴沟里的媒体编造了一个让他年轻的新娘非常担心的爱情故事。